2023年12月召開的中央經(jīng)濟工作會中，對于2024年制造業(yè)的發(fā)展問題，習(xí)近平總書記提出要產(chǎn)業(yè)協(xié)同、創(chuàng)新驅(qū)動以及“先立后破”。隨后，八部委緊跟最新政策風(fēng)向，于2023年12月29日，聯(lián)合發(fā)布《推進磷資源高效利用實施方案》（以下簡稱《方案》），向行業(yè)內(nèi)外界表明出我國磷化工中長期的發(fā)展思路，即技術(shù)創(chuàng)新、綠色生產(chǎn)、高端產(chǎn)品、聯(lián)動協(xié)同。本文將從磷化工現(xiàn)狀著手，結(jié)合《方案》內(nèi)容對行業(yè)未來進行展望。
2023.12.29
國內(nèi)磷化工產(chǎn)品現(xiàn)狀
2023年，磷肥仍是我國磷化工最大的終端需求，涉及的中游產(chǎn)品主要為磷酸銨、黃磷，預(yù)計隨著國內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物的審批和種植，其市場需求還有一定的增量空間。另外，磷酸鐵鋰電池裝機量的增加，打開了磷化工市場新的增長點。根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年，全國磷酸鐵鋰需求量約為170萬噸，預(yù)計2025年可達207萬噸，基于碳達峰目標(biāo)，2030年需求量的極限預(yù)測為近千萬噸。屆時，磷酸需求量或?qū)?023年的110萬噸增漲至650萬噸左右。故伴隨新能源汽車在全球深度普及，磷酸的需求量將穩(wěn)步上升。
然而，有市場并不意味著磷化工行業(yè)可以“躺贏”。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)存在的傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、磷礦綜合利用水平偏低、高附加值產(chǎn)品供給較弱等問題依然很嚴(yán)峻；同時，降低生產(chǎn)耗能、磷石膏等共（伴）生污染物處理仍是碳達峰前的行業(yè)痛點。所以，若不能有效解決這些問題，磷化工產(chǎn)業(yè)升級便不能順利推進。
《方案》重點簡述
此次《方案》全方位總結(jié)了行業(yè)升級的突破口，意在為上述存在的問題提供解決思路，以促進磷化工可持續(xù)發(fā)展。以下為重點內(nèi)容：
未來新方向展望
（一）轉(zhuǎn)基因作物激發(fā)磷化工市場需求
前期，我們已對轉(zhuǎn)基因作物長期利好磷化工做出分析預(yù)測：草甘磷更適用于轉(zhuǎn)基因作物除草，較其他除草劑，其除草效率高30%、除草成本低50%-60%，因此，轉(zhuǎn)基因作物的播種能提高草甘磷的市場需求。2024年1月23日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部宣布：轉(zhuǎn)基因玉米、大豆產(chǎn)業(yè)化試點已擴展到河北、內(nèi)蒙古等5個省區(qū)20個縣。預(yù)計待試點種植取得成果后，轉(zhuǎn)基因作物正式播種的審批將會快速跟進。屆時，草甘膦市場的潛力將會得到釋放。另外，由于轉(zhuǎn)基因作物具備更好的生長性能和抗病蟲害能力，其產(chǎn)量普遍高于傳統(tǒng)作物，意味著需要更多的磷肥來滿足其生長需求，這也進一步增加了磷化工市場的需求量。
（二）濕法將成為磷化工主要生產(chǎn)工藝
磷酸市場的進一步開發(fā)，使得具有環(huán)保、高效率、低耗能特點的濕法工藝，成為各大磷化工廠家的重點研究對象。且隨著濕法凈化工藝的不斷發(fā)展，其中下游產(chǎn)品也更加精細化與高附加值化，如磷酸鹽制品，能作為醫(yī)藥、食品、軍工等行業(yè)的重要原料。截止2022年，國內(nèi)熱法磷酸產(chǎn)能占比下降至55%，濕法磷酸產(chǎn)能占比已上升至45%。而參考國外磷化工行業(yè)中濕法工藝已成為主流、熱法產(chǎn)品市場份額持續(xù)下降的趨勢，濕法工藝大概率是未來國內(nèi)磷化工的主要生產(chǎn)工藝。此外，國務(wù)院2024年1月通過《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》，所提及的碳達峰目標(biāo)愈發(fā)緊迫也成為該論點的重要佐證。
（三）智能化生產(chǎn)、降耗裝置是企業(yè)升級要點
當(dāng)前，國內(nèi)制造業(yè)已處于轉(zhuǎn)型升級的拐點。而磷化工企業(yè)的升級要點在于智能生產(chǎn)、降耗裝置的研發(fā)與使用上。智能生產(chǎn)方面，未來方向?qū)⑹窃谌a(chǎn)鏈上引入數(shù)字化系統(tǒng)（如西門子的MBSE），這種系統(tǒng)將貫穿產(chǎn)品全生命周期，提升生產(chǎn)效率。如智能檢測磷礦品味、硅料含硅量進行選礦，并自動測算投入量、投入時間、化學(xué)反應(yīng)時間等。降耗裝置方面，新型節(jié)能爐將充分地利用熱量,通過大裝置、連續(xù)化反應(yīng)形成大循環(huán)降耗降本。與此同時，《方案》中提到鼓勵磷化工園區(qū)使用如光伏的清潔能源，也是降耗的突破口。特別對于云、貴、川地區(qū)，光照充足，可在園區(qū)大力推廣光伏的使用。
（四）EHS管理體系更能滿足未來工廠需求
隨著磷化工的快速發(fā)展，企業(yè)不僅要追求經(jīng)濟效益，更要注重員工的健康、環(huán)境保護、生產(chǎn)安全、社會形象。EHS(環(huán)境、健康與安全)管理系統(tǒng)作為一種綜合性的管理體系，通過循環(huán)，以獲取經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)，后在下一次循環(huán)來改進和提高管理水平。例如，通過實施EHS管理，企業(yè)可以系統(tǒng)識別、評估和控制各種潛在風(fēng)險，為員工提供安全的工作環(huán)境、實現(xiàn)綠色制造，從而有效控制因工傷事故、環(huán)境污染和健康問題帶來的直接或間接成本，并優(yōu)化社會形象。所以，無論從內(nèi)部管理還是外部評價來看，EHS管理體系的構(gòu)建和應(yīng)用更能滿足制造業(yè)未來工廠的要求。
（五）行業(yè)集中度提升，兼并將是常態(tài)
目前，國內(nèi)的磷化工企業(yè)主要集聚在云、貴、川、湖北，四省的磷化工集群分別培育了云南云天化、貴州磷化、川發(fā)龍蟒、湖北興發(fā)等磷化工龍頭企業(yè)。我們預(yù)計，因《方案》提出的“爭取到2026年，國內(nèi)形成3家左右具有產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力、全球競爭力的一流磷化工企業(yè)，建設(shè)3個左右特色突出的先進制造業(yè)集群。”，未來，四省龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)園的虹吸效應(yīng)會進一步放大，“以大替小，以大并小”或?qū)⒊蔀槌B(tài)。這對于磷化工企業(yè)來說是一個主動出擊的契機，如以熱法工藝為主的企業(yè)，可以收購以濕法工藝為主的中小型企業(yè)，從縱向擴張以實現(xiàn)產(chǎn)品領(lǐng)域的跨越，最后升級為具有資源控制力、產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)力的領(lǐng)軍企業(yè)；或是擁有磷礦資源的企業(yè)，可以考慮與以濕法工藝為主的磷化工企業(yè)建立合作，共同參與新能源市場。