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2023年8月以來，國內磷礦石價格再迎一波上漲。中國是全球第一大磷化工生產(chǎn)國，磷礦石處于磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的上游。時至年底，磷礦石供應或進一步偏緊，成交價格高位維系；隨著磷礦企業(yè)陸續(xù)開展新能源鋰電材料布局，行業(yè)迎來價值重估。

核心觀點

截至12月26日，磷礦石30%品位市場均價為1007元/噸，較8月初（853元/噸）上漲18%。

2023年下游磷酸鐵產(chǎn)能集中釋放，產(chǎn)生一百萬噸的需求缺口，主要由進口填補。機構預計2024年主要下游消費量增加990萬噸左右。

相比于其他的鋰電池正極材料，磷酸鐵鋰由于原料來源豐富、價格低廉、容量高、安全性好等優(yōu)點，成為近年來的研究熱點。

新能源汽車和儲能行業(yè)的繁榮發(fā)展，帶來了對電池需求的急劇增長。數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池的總量已經(jīng)達到了68%，展現(xiàn)出了強勁的增長勢頭。

隨著磷酸鐵鋰電池需求持續(xù)旺盛，2021年，云天化、興發(fā)集團開始對新能源鋰電材料全產(chǎn)業(yè)鏈布局，隨后，磷礦企業(yè)布局新能源大戲就此拉開。

磷礦石漲近2成

臨近年底，受天氣、安全檢查等因素綜合影響，磷礦石供應或進一步偏緊，市場景氣度維持高位。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至12月26日，磷礦石30%品位市場均價為1007元/噸，較8月初（853元/噸）上漲18%。

今年以來，磷化工上游磷礦石價格經(jīng)歷一波過山車行情，行情呈現(xiàn)先升后降再回升的波浪線，現(xiàn)貨價格處于近五年的高位。

年初磷礦石持續(xù)上漲，至4月初上摸至1100元/噸高位后，一路下滑。三季度隨著下游磷銨、磷酸鹽、黃磷等開工率隨需求回升，加上部分主產(chǎn)區(qū)安全檢查短時停采，支撐磷礦石價格再一次震蕩上行。

11月，國內包括貴州地區(qū)、四川地區(qū)、廣西地區(qū)在內的多地區(qū)礦企上調中高端品位磷礦石價格。12月，磷礦石企業(yè)進入傳統(tǒng)休采期，供應進一步收緊。

后市來看，目前磷礦石場內氣氛溫和，下游新單多為剛需采購為主，供應端給予市場一定支撐，因此磷礦石供需間傳導尚可。生意社磷礦石數(shù)據(jù)師預計，短期內，國內磷礦石市場行情多大穩(wěn)小動運行為主，具體走勢還要多關注需求方面以及下游出貨情況等因素的影響。

磷化工逆勢走強

12月26日，大盤低迷之際，磷化工板塊震蕩走強。Wind磷化工指數(shù)上漲3.43%；川金諾20%漲停，中毅達、湖北宜化10%漲停；清水源、川發(fā)龍蟒、川恒股份、興發(fā)集團、云天化、司爾特等領漲。

A股公司中，川金諾為國內領先的濕法磷化工企業(yè)，擁有完整的濕法磷酸分級利用產(chǎn)品鏈，生產(chǎn)的磷肥主要出口到南亞、東南亞、西亞、南美洲國家。

中毅達收購甕福集團，標的擁有擁有32個磷肥、磷化工、氟碘化工等系列產(chǎn)品。

湖北宜化具備126萬噸的磷酸二銨產(chǎn)能，磷酸二銨市場競爭力行業(yè)領先；公司擬與寧德時代控股子公司寧波邦普在新能源電池材料配套化工原料領域開展合作。

磷化工產(chǎn)業(yè)近況

磷礦為我國戰(zhàn)略性資源之一，它既是制取磷肥、飼料等的重要化工礦物原料，也是精細磷化工產(chǎn)品的磷源。

我國是全球第一大磷化工生產(chǎn)國；擁有36.90億噸的磷礦石儲量，全球排名第二。據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月我國磷礦石累計產(chǎn)量排名前三的省市分別為湖北省、云南省、貴州省，產(chǎn)量分別為3134.74萬噸、2017.87萬噸、1394.42萬噸。

磷礦資源經(jīng)過多年的高強度開發(fā)，優(yōu)質磷礦資源大量消耗，磷礦整體品位下降明顯，導致精礦產(chǎn)出率不斷下滑；國家及磷礦石主產(chǎn)區(qū)相關部門也加大了對磷礦石資源的控制力度，使得磷礦石的供給預期進一步減少。

目前中國磷化工產(chǎn)品主要以農(nóng)業(yè)領域為主，全球超過50%的草甘膦產(chǎn)能都在中國；63%的磷礦石用于生產(chǎn)磷肥，10%用于黃磷。未來，磷化工市場結構將從傳統(tǒng)農(nóng)藥、化肥領域逐步向磷酸鐵鋰延伸。

2023年，國內磷礦石供需緊平衡。2023年1-10月我國磷礦石產(chǎn)量為8536.3萬噸，同比下降2.36%，2023年下游磷酸鐵產(chǎn)能集中釋放，產(chǎn)生一百萬噸的需求缺口，主要由進口填補。在不考慮產(chǎn)能退出的情況下，機構預計2024年主要下游消費量增加990萬噸左右。

精細磷化工的靈魂產(chǎn)品就是黃磷和濕法凈化磷酸，相關磷化工圖譜如下：

過去五年，國內磷礦石整體供大于求，但隨著新能源磷酸鐵及磷酸鐵鋰的發(fā)展，以及礦石品位的下滑，中長期磷礦石供應將延續(xù)偏緊態(tài)勢。

開源證券表示，2023Q3以來，草甘膦、磷銨、黃磷等周期產(chǎn)品價格企穩(wěn)甚至反彈，相關企業(yè)業(yè)績有望逐步改善。受益標的：川恒股份、興發(fā)集團等。

需求端，下游磷肥冬儲春耕剛需提振景氣，氫鈣、磷酸、黃磷等磷化工產(chǎn)品價格止跌反彈，磷酸鐵拖累作用或有所好轉；供給端，冬季部分主產(chǎn)區(qū)停采將使磷礦石供給進一步收緊。供需錯配下磷礦石景氣高位維穩(wěn)，多數(shù)磷化工產(chǎn)品基本面拐點向上，企業(yè)配套優(yōu)質磷礦資源盈利或逐步改善。

A股公司布局磷酸鐵鋰材料

新能源汽車動力電池根據(jù)其正極材料不同，主要可以分為三元電池和磷酸鐵鋰電池。

近日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)表文章稱，近兩年新能源汽車和儲能行業(yè)的繁榮發(fā)展，帶來了對電池需求的急劇增長。

由于鎳、鈷等關鍵材料的價格高漲，三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池之間出現(xiàn)了明顯的差異化增長。其中，磷酸鐵鋰電池以其安全性和長壽命等優(yōu)勢，逐漸成為市場的熱點。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池的總量已經(jīng)達到了68%，展現(xiàn)出了強勁的增長勢頭。

近期，極氪智能科技正式發(fā)布其首款量產(chǎn)800V磷酸鐵鋰超快充電池——金磚電池。金磚電池體積利用率達83.7%，將在安全、體驗和成本上全面引領800V時代。今年8月國內首發(fā)、日前剛斬獲國際大獎的寧德時代神行超充電池，則突破材料上限，在磷酸鐵鋰上實現(xiàn)了4C超充。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年11月，我國動力電池裝車量44.9GWh，三元電池裝車量占總裝車量35.0%，磷酸鐵鋰電池裝車量占比為64.9%。

相比于其他的鋰電池正極材料，磷酸鐵鋰由于原料來源豐富、價格低廉、容量高、安全性好等優(yōu)點，成為近年來的研究熱點。目前中國是全球最大的磷酸鐵產(chǎn)銷國，國內磷酸鐵需求主要集中在鋰電材料領域。

隨著磷酸鐵鋰電池需求持續(xù)旺盛，2021年，云天化、興發(fā)集團開始對新能源鋰電材料全產(chǎn)業(yè)鏈布局，隨后，磷礦企業(yè)布局新能源大戲就此拉開。

據(jù)公開資料整理，相關A股公司磷酸鐵鋰電池材料布局情況如下：