在鋰電池主要原材料的鋰、石墨、鈷、鎳和錳的2022年產(chǎn)量中，中國顯示出突出的存在感。如果中國對整個供應鏈的影響力得到加強，可能出現(xiàn)中國企業(yè)掌握電池價格乃至純電動汽車等最終產(chǎn)品定價權的事態(tài)……
作為移動設備和純電動汽車(EV)的電源，鋰離子電池不可或缺。制造車載電池的松下控股(HD)、制造絕緣體(隔離層)的旭化成等日本企業(yè)雖然在產(chǎn)品和零部件領域保持著國際競爭力，但日本卻是在原材料方面依賴進口的資源小國。在上游發(fā)揮存在感的國家有哪些呢？
美國地質勘探局（USGS）的調查顯示，在鋰電池主要原材料的鋰、石墨、鈷、鎳和錳的2022年產(chǎn)量中，中國顯示出突出的存在感。中國不僅在國內生產(chǎn)，還通過獲取國外礦山權益等方式，開始支配供應鏈。如何擺脫其影響力已成為日本、歐美和澳大利亞等國家的重要課題。
從鋰來看，中國的“支配戰(zhàn)略”浮出水面。2022年全球產(chǎn)量達到13萬噸，比2021年增加約2成。其中80%用于電池。
最大的生產(chǎn)國是澳大利亞，約占總量的47%。擁有寧德時代新能源科技(CATL)和比亞迪(BYD)等大型電池企業(yè)的中國則以15%左右排在第3位。但中國為了獲取第2位智利、第4位阿根廷、第5位巴西的鋰資源而展開了積極投資，正在構筑強有力的供應鏈。鋰礦石的加工提煉企業(yè)也大都集中在中國。
據(jù)估算，全世界的鋰儲量為9800萬噸，約為目前產(chǎn)量的750倍。估算儲量未包含海水中的鋰，海水提鋰的技術開發(fā)也很火熱，因此枯竭的風險較低。但是，如果中國對整個供應鏈的影響力得到加強，可能出現(xiàn)中國企業(yè)掌握電池價格乃至純電動汽車等最終產(chǎn)品定價權的事態(tài)。
日益感到警惕的其他國家為了確保儲量巨大的南美資源，正在與中國展開競爭。在日本，豐田通商2012年取得了在阿根廷奧拉羅斯鹽湖的鋰礦權益，正在提高產(chǎn)能。在提煉方面，很多澳大利亞企業(yè)開始選擇在本國進行作業(yè)。
在鋰以外的主要原材料領域，同樣的局勢也越來越清晰。
在車載電池中占最大重量的是負極的石墨。雖然有天然和人造兩種，但中國占全球天然石墨產(chǎn)量的65%，由于中國電費低，人造石墨的廠商也很集中。熟悉中國電池產(chǎn)業(yè)的北京凱美萊信息咨詢的調查員姚穎認為中國不太可能停止供應。但從降低風險的角度出發(fā)，全球局部出現(xiàn)了開發(fā)礦山的趨勢。
用于正極的鎳、鈷和錳的情況如何呢？從車載電池中使用量特別多的鎳來看，2022年全球產(chǎn)量為330萬噸，其中一半在印度尼西亞生產(chǎn)。鈷為19萬噸，剛果民主共和國占約7成，排在首位。而錳則主要在南非開采。
在這些資源領域，中國也采取了一貫戰(zhàn)略。在鎳領域，寧德時代和電池材料企業(yè)浙江華友鈷業(yè)正在印尼進行開采與提煉。在鈷領域，中國企業(yè)加強與剛果民主共和國政府的合作，掌握著礦山的大部分權益。從資源豐富且價格低的錳來看，出現(xiàn)供應隱憂的可能性較小，未出現(xiàn)明顯動向。
但是，車載電池今后可能減少鈷和鎳的使用量。因為以中國為中心，使用不含鈷和鎳的磷酸鐵鋰（LFP）正極的電池企業(yè)正在增加。雖然這種電池的容量較小，但使用的是鐵等常見材料，在注重成本的低端車型上得到廣泛應用。添加錳的磷酸錳鐵鋰(LMFP)系也有望用于中檔純電動汽車。
在日本企業(yè)中，去鈷化、去鎳化的趨勢也很明顯。松下表示將在2025年前后實現(xiàn)不使用鈷的正極實用化，到2030年前后使大幅減少鎳使用量的正極實現(xiàn)實用化。松下正在與橫濱國立大學致力于錳系正極的聯(lián)合研究?！坝螒蛞?guī)則改變者”在電池領域也將以技術創(chuàng)新為基礎。
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