0 引言

為應對能源危機和環(huán)境污染等問題，大力發(fā)展新能源汽車及儲能產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)已經(jīng)形成共識。各國政府先后出臺推進汽車電動化的時間表，發(fā)布新能源汽車補貼政策，各大國際車企也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略。我國更是將新能源汽車視作推動綠色發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級、實現(xiàn)我國新能源產(chǎn)業(yè)彎道超車的歷史性機遇，并給予大力扶持。近年來，我國先后出臺《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（國辦發(fā)〔2020〕39號）、《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2020〕593 號）、《國務院關于印發(fā)2030 年前碳達峰行動方案的通知》（國發(fā)〔2021〕23 號）等多項鼓勵和規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，推動產(chǎn)業(yè)高速健康發(fā)展。

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長，磷酸鐵鋰電池的市場占比不斷提升，未來在儲能領域的發(fā)展也有較好的預期。除傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)紛紛擴產(chǎn)外，磷復肥企業(yè)憑借自身資源優(yōu)勢也相繼進入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展第二成長曲線。

1 磷復肥企業(yè)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的背景

1.1 新能源汽車及儲能產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，拉動電池需求大幅度增長

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022 年我國新能源汽車銷量持續(xù)爆發(fā)式增長，全年銷量為688.7萬輛，同比增長95.6%（見圖1），新能源汽車滲透率已達25.6%，逐步進入全面市場化拓展期。預計到2025年，全球新能源汽車銷量將達到約2 200萬輛，滲透率約為29%；我國新能源汽車銷量將達到1 000 萬輛以上，滲透率近40%。在儲能領域，為解決太陽能和風能等可再生能源的間歇性和不穩(wěn)定性問題，儲能技術得到越來越多的應用。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計，2022 年我國儲能鋰電池出貨量達到130 GW ·h，同比增長170.8%，預測2025 年儲能鋰電池出貨量將超過300 GW ·h，形成千億元級市場。目前，磷酸鐵鋰電池以其較高安全性、較低成本和優(yōu)異循環(huán)性能等優(yōu)勢，已成為動力電池和新型儲能電池的主流，并有望持續(xù)保持快速增長。

1.2 磷復肥行業(yè)競爭加劇，急需新賽道、新增長點

我國磷復肥行業(yè)早已經(jīng)進入成熟期。雖然近年來受化肥施用量零增長、供給側改革、“三磷”治理等一系列政策的影響，行業(yè)化解產(chǎn)能過剩、淘汰落后產(chǎn)能取得積極效果，但磷復肥行業(yè)總體效益仍不理想，市場競爭十分激烈。如何去除低效產(chǎn)能和同質(zhì)化產(chǎn)品，通過產(chǎn)業(yè)鏈技術創(chuàng)新，形成高效的資源利用模式，開發(fā)附加值較高的新產(chǎn)品，是磷復肥企業(yè)多年來一直面對的課題。

1.3 技術創(chuàng)新推動磷礦資源實現(xiàn)綜合利用、梯級利用

傳統(tǒng)精細磷化工以黃磷為主要原料采用熱法磷酸工藝，具有高能耗、高污染的特點，在我國能耗雙控和環(huán)保約束下，黃磷生產(chǎn)受到限制。我國溶劑萃取凈化濕法磷酸技術的研發(fā)成功及產(chǎn)業(yè)化打破了國外技術壟斷狀態(tài)，濕法磷酸生產(chǎn)工業(yè)級磷酸一銨、電池級磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等技術實現(xiàn)國產(chǎn)化［1］，濕法磷酸凈化成本不斷降低，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升。未來，濕法凈化磷酸及磷酸鹽產(chǎn)品將是電池級磷酸和工業(yè)級磷酸一銨的主要原料來源。同時濕法磷酸凈化過程中回收利用氟、硅、鎂、鈣、碘等元素的技術也都在逐步成熟［2］，尤其是氟、硅資源的回收利用具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益，可以推動磷化工行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，也符合國家保護螢石礦戰(zhàn)略資源的政策要求。

2 部分磷復肥企業(yè)新能源業(yè)務發(fā)展規(guī)劃現(xiàn)狀

隨著我國濕法磷酸凈化技術逐步成熟和磷酸鐵鋰電池在新能源汽車、儲能領域應用的快速發(fā)展，不少磷復肥企業(yè)相繼進入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈，以獲得新的增長點。

近年來，我國主要磷復肥企業(yè)加速切入新能源賽道，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)規(guī)劃并開工建設磷酸鐵/磷酸鐵鋰及配套項目，少數(shù)企業(yè)已經(jīng)達標達產(chǎn)。根據(jù)相關上市公司公告等公開信息，云南云天化股份有限公司共規(guī)劃了50萬t/a磷酸鐵項目，一期年產(chǎn)10萬t磷酸鐵項目于2022年9月建成投產(chǎn)，2023年3月達到預定可使用狀態(tài)；目前正積極加快推進2×20萬t/a 磷酸鐵項目，計劃于2023 年年底建成投產(chǎn)。新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（簡稱新洋豐）共規(guī)劃40 萬t/a 磷酸鐵、10 萬t/a 磷酸鐵鋰產(chǎn)能，其中一期5 萬t/a 磷酸鐵生產(chǎn)線已于2022 年6 月建成投產(chǎn)并實現(xiàn)銷售。2022 年新洋豐精細磷化工產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營收2.92 億元，毛利率為24.9%。成都云圖控股股份有限公司共規(guī)劃了45 萬t/a 磷酸鐵產(chǎn)能，其中松滋基地35 萬t/a 磷酸鐵及配套項目一期5 萬t/a 磷酸鐵裝置已于2022 年12 月進入試生產(chǎn)階段，宜城基地5 萬t/a 磷酸鐵項目預計2023 年動工建設。深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司共規(guī)劃了30 萬t/a 磷酸鐵產(chǎn)能，其中一期5 萬t/a 磷酸鐵項目已經(jīng)投產(chǎn)。史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司目前共規(guī)劃了20 萬t/a 磷酸鐵產(chǎn)能，預計2023年年底投產(chǎn)。

憑借豐富的磷礦資源、完整的磷化工一體化產(chǎn)業(yè)鏈和多年行業(yè)運營積累，這些磷復肥企業(yè)在推進磷酸鐵產(chǎn)品的過程中將形成明顯的成本優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢。新項目的迅速投產(chǎn)有利于抓住新能源市場發(fā)展機遇，豐富磷化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品布局，對企業(yè)未來的發(fā)展具有長遠戰(zhàn)略意義。

3 磷復肥企業(yè)發(fā)展新能源材料的主要優(yōu)勢

3.1 磷礦資源優(yōu)勢

磷資源是磷酸鐵/磷酸鐵鋰制備不可或缺的原料，在其制備成本中占比最大。因此，擁有磷礦資源及一體化產(chǎn)業(yè)鏈的磷復肥企業(yè)制備磷酸鐵/磷酸鐵鋰具有成本優(yōu)勢。近年來，切入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)的磷復肥企業(yè)基本都擁有磷礦資源優(yōu)勢。例如：云南云天化股份有限公司現(xiàn)有磷礦資源儲量近8 億t；貴州中毅達股份有限公司擁有磷礦儲量3.6億t；貴州川恒化工股份有限公司直接及間接持有的磷礦資源量約5.3億t；成都云圖控股股份有限公司磷礦資源儲量為1.81 億t；新洋豐及其母公司（洋豐集團股份有限公司）共擁有磷礦儲量5 億t；湖北興發(fā)化工集團股份有限公司擁有采礦權的磷礦石儲量約4.29 億t。隨著新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，磷資源需求持續(xù)擴大，作為不可再生資源，磷礦的重要性將日益體現(xiàn)。磷酸鐵/磷酸鐵鋰現(xiàn)有主要生產(chǎn)企業(yè)如湖南裕能新能源電池材料股份有限公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、湖北萬潤新能源科技股份有限公司、江蘇龍蟠科技股份有限公司等目前均沒有布局磷礦資源，與擁有磷礦資源的磷復肥企業(yè)相比，缺乏相關資源與成本優(yōu)勢。

3.2 副產(chǎn)品綜合利用技術優(yōu)勢

濕法凈化磷酸除用于磷酸鐵/磷酸鐵鋰生產(chǎn)外，品質(zhì)中等的部分用于生產(chǎn)工業(yè)級磷酸一銨，品質(zhì)低的部分可用于生產(chǎn)農(nóng)業(yè)級磷酸一銨和復合肥?，F(xiàn)有磷復肥企業(yè)擁有巨大的客戶群體和市場份額，可較好地消化新能源項目副產(chǎn)的磷復肥產(chǎn)品。同時，濕法磷酸生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量磷石膏，但政府嚴格控制新建磷石膏堆場，推行磷石膏“以用定產(chǎn)”政策，將磷石膏產(chǎn)生企業(yè)消納磷石膏情況與磷酸等產(chǎn)品生產(chǎn)掛鉤，倒逼企業(yè)加快磷石膏資源綜合利用。根據(jù)湖北省應急管理廳印發(fā)的《關于加強磷石膏庫建設管理工作的實施方案》［3］，該省將“以2021 年年底全省47 座磷石膏庫為總數(shù)，從2022 年開始，施行全省磷石膏庫總數(shù)動態(tài)平衡機制，全省每年動態(tài)平衡統(tǒng)籌新建磷石膏庫數(shù)量，確保全省現(xiàn)存磷石膏庫總數(shù)不超過47座”。目前磷復肥企業(yè)在磷石膏處理方面已經(jīng)有了較長時間的探索，磷石膏可用于制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥，生產(chǎn)高純石膏、水泥緩凝劑，作土壤調(diào)理劑等。這已成為磷酸鐵/磷酸鐵鋰項目的重要下游配套，是落實磷石膏“以用定產(chǎn)”政策、實現(xiàn)磷資源規(guī)?；C合利用的重要保證。傳統(tǒng)鋰電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)一般通過直接采購磷酸鐵或凈化磷酸作為磷源進行生產(chǎn)，缺少磷石膏處理的技術積累，缺少市場和客戶積累。

3.3 復合肥品牌、渠道優(yōu)勢

濕法磷酸凈化將會產(chǎn)生大量渣酸。目前，渣酸處理最好的方式就是用于磷復肥生產(chǎn)。根據(jù)相關上市公司公告，成都云圖控股股份有限公司在湖北荊州規(guī)劃建設的35萬t/a磷酸鐵裝置配套60萬t/a緩控釋復合肥項目，在湖北襄陽規(guī)劃建設的10 萬t/a 電池級磷酸鐵裝置配套80 萬t/a 緩控釋復合肥項目；史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司在湖北松滋建設的4×5萬t/a磷酸鐵裝置配套建設60萬t/a新型專用肥裝置。磷復肥產(chǎn)品面對的是廣大種植戶，具有快消品的屬性，與大宗工業(yè)品的銷售模式完全不同。我國主要磷復肥企業(yè)都經(jīng)過了幾十年積累，擁有成熟的品牌體系和銷售服務渠道，覆蓋全國大部分省縣級區(qū)域，可以銷售磷復肥產(chǎn)品，解決磷酸鐵/磷酸鐵鋰生產(chǎn)過程中的渣酸問題。傳統(tǒng)磷酸鐵/磷酸鐵鋰企業(yè)如果向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，則也要面臨處理渣酸的問題，但復合肥品牌和渠道建設并非短期可以完成，存在非常大的挑戰(zhàn)。

4 磷復肥企業(yè)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

4.1 核心技術儲備不足

與傳統(tǒng)磷復肥產(chǎn)品相比，磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)品技術壁壘較高，生產(chǎn)過程控制及質(zhì)量把控更嚴格。磷復肥企業(yè)缺少磷酸鐵/磷酸鐵鋰等新能源材料的生產(chǎn)經(jīng)驗積累和核心技術儲備，在推進規(guī)劃項目落地、生產(chǎn)和未來產(chǎn)品研發(fā)等方面基礎薄弱。磷復肥企業(yè)雖然可以通過產(chǎn)業(yè)合作、技術轉(zhuǎn)讓等方式引進相關技術，但真正消化吸收相關技術需要一定的時間。

4.2 專業(yè)人才儲備不足

磷酸鐵/磷酸鐵鋰業(yè)務對專業(yè)人才的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、管理能力、銷售能力等方面的要求與磷復肥業(yè)務有較大差異。傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)經(jīng)過長期積累，已經(jīng)形成了一支經(jīng)驗豐富的管理、技術、生產(chǎn)和銷售隊伍，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的人才基礎。磷復肥企業(yè)則缺少相關人才儲備，短期內(nèi)也難以形成滿足磷酸鐵/磷酸鐵鋰項目規(guī)劃建設要求的人才隊伍，從而會影響項目落地的速度和質(zhì)量。

4.3 缺乏穩(wěn)定的客戶資源

鋰電池正極材料是鋰離子電池的關鍵材料之一，其一致性、穩(wěn)定性和安全性直接影響鋰離子電池的性能。下游企業(yè)為保證鋰離子電池產(chǎn)品質(zhì)量，需要通過產(chǎn)品認證等環(huán)節(jié)對供應商進行嚴格遴選，經(jīng)認可后通常會建立穩(wěn)定的長期業(yè)務合作關系，以管控雙方的風險。傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)經(jīng)過多年市場開拓，已經(jīng)與寧德時代新能源科技股份有限公司、惠州億緯鋰能股份有限公司、比亞迪股份有限公司等鋰離子電池行業(yè)領先企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關系，具有良好的客戶資源優(yōu)勢。磷復肥企業(yè)作為新進入者，缺乏下游客戶資源的積累與市場認可。

5 磷復肥企業(yè)轉(zhuǎn)型新能源產(chǎn)業(yè)的建議

近年來，越來越多的企業(yè)進入了新能源材料行業(yè)，產(chǎn)能很快嚴重過剩，競爭日益激烈。由于磷復肥企業(yè)在技術、人才、客戶等方面的儲備不足，有可能在新能源材料的競爭中處于不利地位。首先，磷復肥企業(yè)在布局新能源材料項目時，應該結合行業(yè)與自身情況，科學規(guī)劃，合理推進，切忌盲目跟風。其次，可與傳統(tǒng)鋰電池正極材料企業(yè)或下游鋰離子電池企業(yè)合作，尋求在技術、人才以及客戶資源等方面的協(xié)同。在合作過程中，要注意處理好管理、文化等方面的沖突，保證合作順暢。第三，及時關注新能源材料主要技術路線發(fā)生重大變化帶來的挑戰(zhàn)。如果出現(xiàn)了在儲能效率、安全性能、生產(chǎn)成本等方面更具優(yōu)勢的新材料和新技術，而新進入新能源材料領域的磷復肥企業(yè)由于技術積累較為薄弱，可能無法及時、有效地開發(fā)與推出新產(chǎn)品，或者新產(chǎn)品不需要磷資源，則磷復肥企業(yè)在新能源材料領域?qū)⒚媾R巨大的挑戰(zhàn)。

［參考文獻］

［1］王辛龍，許德華，鐘艷君，等.中國磷化工行業(yè)60年發(fā)展歷程及未來發(fā)展趨勢［J］.無機鹽工業(yè)，2020，52（10）：9-17.

［2］何浩明.磷礦資源綜合利用及新型工藝技術探討［J］.磷肥與復肥，2022，37（8）：34-36.

［3］湖北省應急管理廳.關于加強磷石膏庫建設管理工作的實施方案［EB/OL］.（2022-08-31）［2023-05-08］.http：//yjt.hubei.gov.cn/fbjd/tzgg/ywh/202209/t20220919_4312942.shtml.

Thoughts on transformation of phosphate and compound fertilizer enterprises into new energy industry in China

YANG Lei
（Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd., Jingmen 448000, China）

Abstract：The background for the transformation of phosphate and compound fertilizer enterprises into the new energy industry in China,as well as the current status of the new energy business development plan for some phosphate and compound fertilizer enterprises are introduced.The advantages and challenges faced by phosphate and compound fertilizer enterprises in their transformation to the new energy industry are analyzed.Suggestions for phosphate and compound fertilizer enterprises to transform into new energy material projects are proposed: Reasonable promotion should be made,and blindly following the trend should be avoided;Collaborate with lithium battery positive electrode material companies or downstream lithium battery companies to seek synergies in technology, talent and customer resources;Pay timely attention to and actively respond to the challenges brought by significant changes in the main technological routes of new energy materials.

Key words：phosphate and compound fertilizer enterprises; new energy industry; transformation; challenge

［中圖分類號］F424

［文獻標志碼］A

［文章編號］ 1007-6220（2023）06-0012-03