8月以來，碳酸鋰現(xiàn)貨市場再次步入頹勢，生意社數(shù)據(jù)顯示，8月28日碳酸鋰(電池級)均價為22.94萬元(噸價，下同)，比一個月前下跌了23.02%。更為重要的是，這是碳酸鋰市場在打贏20萬元“保衛(wèi)戰(zhàn)”、剛剛企穩(wěn)兩個月后的再次下跌。
而就在8月中旬，上游鋰礦資源卻上演“搶礦大戰(zhàn)”，2022年碳酸鋰市場瘋漲現(xiàn)象會不會再現(xiàn)？
2022年碳酸鋰市場可謂風(fēng)光無限，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價同比上漲301.2%，高點突破60萬元大關(guān)。但今年的鋰價行情卻突變，從暴發(fā)式急漲轉(zhuǎn)為驟跌。
生意社統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰從52.5萬元的均價一路下行，到4月中下旬時甚至跌破20萬元關(guān)口，至19.4萬元，跌幅達到63.05%。5月份開始，市場重回20萬元線上，一度反彈接近30萬元。但七八月份這波反彈行情再次落空，鋰價再度轉(zhuǎn)頭向下。8月28日，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨主流價格在21萬～22萬元。
在期貨市場上，碳酸鋰價格更是創(chuàng)下7月21日上市以來新低。文華財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，8月28日碳酸鋰期貨主力合約盤中一度觸及跌停價18.345萬元，跌幅達到7.00%，臨近尾盤時跌幅收窄，最終報收于18.57萬元，跌幅定格在5.86%。
“碳酸鋰期貨盤面價格每噸跌破20萬元后，貿(mào)易商雖有補庫，但此波備庫需求差于市場預(yù)期。”一德期貨分析師谷靜等業(yè)內(nèi)人士認為，此番跌勢主要由消費動力不足引發(fā)。
“總體來說，碳酸鋰市場供需格局逐漸向供過于求過渡，需求端增速不及供應(yīng)端。故短期碳酸鋰期貨走勢依舊偏空?！?東吳期貨分析師王志強認為，由于目前供應(yīng)端鋰鹽廠開工正常，產(chǎn)能逐漸放量，產(chǎn)量增加；而需求端下游原本預(yù)期的階段性補庫并未兌現(xiàn)，市場看空情緒依舊濃重。
這邊碳酸鋰市場跌跌不休，已經(jīng)出現(xiàn)供過于求，而上游鋰礦資源的競爭卻異常激烈。
8月13日，四川省馬爾康市加達鋰礦勘探權(quán)拍賣結(jié)果塵埃落定。經(jīng)過11300余次的競價，最終以42.06億元的價格落槌。令人咋舌的是，該競拍項目的起始價僅為319萬元，最終竟溢價了1317倍。
而此前兩天，四川金川縣李家溝北鋰礦經(jīng)過3412次的報價，項目的勘查礦權(quán)以10.1億元的最高報價斬獲。最后成交價較57萬元的起拍價翻了1771倍。
遼寧某電池供應(yīng)商劉洪科用“整怕了”來形容搶礦企業(yè)的心理。他表示：“一方面，鋰價說漲就漲，搶礦鎖礦成為企業(yè)增強安全感的行為。另一方面，手里有礦心中不慌，企業(yè)掌握了鋰礦資源就等于具備了話語權(quán)。這也是為什么即使像寧德時代這樣的電池巨頭也要下場收購或入股鋰礦企業(yè)的原因?！?/span>
去年4月，寧德時代以8.65億元拿下宜春一處鋰礦勘探權(quán)?！矮@得宜春市鋰礦探礦權(quán)是寧德時代全產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要舉措。寧德時代將在符合國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全保障前提下，加快鋰礦資源勘查開發(fā)，增加鋰資源供給，助推鋰相關(guān)原材料價格回歸理性?！睂幍聲r代表示。
“企業(yè)搶礦的目的主要還是為了降本?，F(xiàn)在國內(nèi)碳酸鋰企業(yè)如果是100%自有礦，每噸成本只有7萬～8萬元，和要依賴進口礦的企業(yè)相比，優(yōu)勢還是很明顯的?！宾螜邃囯娧芯繂T錢藝表示。
此輪“搶礦大戰(zhàn)”的贏者能否迎來美好“錢景”，最終還要看碳酸鋰市場的“臉色”。
短期來看，業(yè)內(nèi)人士普遍認為碳酸鋰供需預(yù)計仍維持過剩局面。方正中期資深研究員魏朝明表示，當(dāng)前碳酸鋰整體供應(yīng)處于旺季，而終端的新能源車需求則處于消費淡季，供需矛盾仍存，市場看空情緒有所上漲。
國信期貨分析師顧馮達在研報中指出，當(dāng)前上游鋰礦供給方面，我國鋰云母礦山和鋰輝石礦山產(chǎn)量環(huán)比均有所抬升，鋰精礦進口量亦有所增加，鋰輝石精礦進口價格接連下調(diào)。在碳酸鋰自身基本面上，7月份我國碳酸鋰產(chǎn)量同、環(huán)比皆有增長，進口量同、環(huán)比也皆有所增長。需求端來看，目前材料廠排產(chǎn)暫無明顯回暖跡象，動力電池廠裝機量有所下滑，新能源汽車7月份國內(nèi)銷量環(huán)比有所下滑。因此8月份碳酸鋰市場仍維持供給產(chǎn)能增速較高、需求延續(xù)弱復(fù)蘇的局面。
上海鋼聯(lián)鋰業(yè)分析師李攀也認為，“碳酸鋰下半年供給端增量較多，預(yù)計價格仍有下行空間，傳統(tǒng)的‘金九銀十’或落空?！?/span>
長期來看，對于碳酸鋰價格市場也普遍維持看空態(tài)度。“碳酸鋰價格很難再迎來大幅上漲，只要還有利潤空間，我們就會及時出貨，盡量把庫存水平降低?！庇刑妓徜噺S商負責(zé)人表示，基于對未來市場的擔(dān)憂，為避免積壓庫存，近期市場上碳酸鋰供應(yīng)量會迎來增長。
“2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)出人意料地暴發(fā)式增長，打破了鋰資源供需的平衡局面。當(dāng)時市場緊俏，大家恐慌式搶貨囤貨，這是造成鋰價上一輪上漲的主要原因?！蓖瑫r，鈉電、錳鐵鋰等新電池技術(shù)出現(xiàn)，也將在一定程度上降低企業(yè)的碳酸鋰用量。真鋰研究創(chuàng)始人兼總裁墨柯認為，未來碳酸鋰價格很可能進入新一輪持續(xù)下行的通道。
據(jù)華泰證券研報測算，2023～2025年，全球鋰資源過剩量預(yù)計將分別為7萬噸、25萬噸和31萬噸，占各年需求量的7%、17%和16%。
可見，無論當(dāng)前還是未來，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計碳酸鋰供給過剩壓力將持續(xù)?！皳尩V”成功的企業(yè)將因上下游一體化的成本優(yōu)勢在未來激烈的市場競爭中獲得全產(chǎn)業(yè)鏈效益。
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來源：中國化工報