8月14日晚間，昊華科技發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）。
通過此次重組，上市公司將進一步豐富氟化工產(chǎn)品線，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局， 提升抗風險能力，形成一體化產(chǎn)業(yè)鏈平臺，深度打造世界一流氟化工原創(chuàng)技術策源地。通過此次交易，上市公司和標的公司將有效實現(xiàn)氟化工業(yè)務的結構優(yōu)化和資源整合，增強優(yōu)勢互補，在采購、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等方面充分發(fā)揮協(xié)同效應， 實現(xiàn)業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)草案，此次交易方案由發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分組成，發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金的實施為前提，募集配套資金成功與否并不影響 此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。
昊華科技此次擬募集配套資金總額不超過724386.34萬元，在扣除發(fā)行費用和相關稅費后用于標的公司的項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務等用途，募集資金的具體用途如下：
項目基本情況如下：
1.中化藍天氟材料有限公司年產(chǎn)1.9萬噸VDF、1.5萬噸PVDF及配套3.6萬噸 HCFC-142b原料項目（二期）
該項目位于浙江杭州灣上虞經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，計劃建設2萬噸/年PVDF聚合裝置以及配套裝置、工程。該項目分兩期建設，一期建設0.2萬噸/年PVDF（擴產(chǎn)）以及配套的1.8萬噸/年R-142b原料，二期再建設1.3萬噸/年PVDF以及配套1.8萬噸/年 R-142b原料。該項目二期投資總額合計111653.30萬元，其中擬募集配套資金 43500.00萬元。
該項目位于浙江杭州灣上虞經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，擬募集配套資金5000.00萬元用于原生產(chǎn)裝備的改造擴產(chǎn)。
該項目位于湖南省郴州市宜章氟化學工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，擬募集配套資金9000.00萬元用于新增擴建3000噸/年CTFE和10000噸/年R-113a聯(lián)產(chǎn)項目。
該項目位于湖南省郴州市宜章氟化學工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，擬募集配套資金27500.00萬元用于新建1000噸/年全氟烯烴項目，進一步擴大工業(yè)級產(chǎn)品供應能力。
該項目位于浙江省湖州市長興縣和平鎮(zhèn)城南工業(yè)功能區(qū)，計劃建設15萬噸/年鋰離子電池電解液生產(chǎn)裝置及配套設施，分兩期建設，一期新建10萬噸/年鋰離子電池電解液生產(chǎn)裝置及配套設施，二期擴建5萬噸/年鋰離子電池電解液生產(chǎn)裝置及配套設施，一期投資總額合計47961.93萬元，其中擬募集配套資金17500.00萬元。
該項目位于陜西省渭南市蒲城縣渭北煤化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，擬募集配套資金19500.00 萬元，用于2000噸/年FEC生產(chǎn)裝置及配套公用設施的建設。
該項目位于陜西省渭南市蒲城縣渭北煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，擬募集配套資金 26500.00萬元用于新建3000噸/年三氟甲基吡啶項目，工程建設內(nèi)容主要包括 3000噸/年三氟甲基吡啶以及配套的公用工程、罐區(qū)等公用設施。
該項目位于陜西省渭南市蒲城縣渭北煤化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，擬募集配套資金7500萬元，用于技術引進改擴建公司200噸/年PMVE生產(chǎn)線，來滿足市場未來需求。