伍德麥肯茲 | 2023年，全球光伏新增裝機(jī)容量或達(dá)250GWdc，中國(guó)邁入百吉瓦時(shí)代
伍德麥肯茲全球光伏研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布最新研究報(bào)告Global solar PV market outlook update: Q1 2023《全球光伏市場(chǎng)展望：2023年第一季度》，追蹤各區(qū)域市場(chǎng)的光伏政策及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)未來(lái)十年的裝機(jī)容量發(fā)展。
中國(guó)光伏行業(yè)將邁入百吉瓦時(shí)代
伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，2023年，全球光伏新增裝機(jī)容量將創(chuàng)歷史新高，達(dá)到250GWdc以上，同比增加25%。
中國(guó)市場(chǎng)將繼續(xù)鞏固全球領(lǐng)先地位。伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，2023年，中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到110GWdc以上,占全球新增總量的40%之多。在“十四五”期間，國(guó)內(nèi)年度增量都將保持在100GWdc以上的水平，中國(guó)光伏行業(yè)將邁入百吉瓦時(shí)代。在供應(yīng)鏈產(chǎn)能擴(kuò)張，組件價(jià)格回落以及第一批風(fēng)電光伏大基地即將全部并網(wǎng)的趨勢(shì)下，2023年集中式光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng)，有望超過(guò)52GWdc。此外，整縣推進(jìn)政策將持續(xù)助力分布式光伏發(fā)展。然而，新能源裝機(jī)量激增背后，在山東、河北等裝機(jī)大省，棄風(fēng)限電風(fēng)險(xiǎn)和輔助服務(wù)費(fèi)用等問(wèn)題逐漸顯露，或?qū)p緩分布式領(lǐng)域投資，2023年的分布式裝機(jī)量或?qū)⒂兴芈洹?/span>
政策和監(jiān)管支持將成為全球光伏市場(chǎng)發(fā)展的最大推力：美國(guó)《通脹削減法案》（IRA）將向清潔能源領(lǐng)域投入3,690億美元；歐盟REPowerEU法案設(shè)定了到2030年實(shí)現(xiàn)750GWdc的光伏裝機(jī)目標(biāo)；德國(guó)計(jì)劃引入針對(duì)光伏、風(fēng)電及電網(wǎng)投資的稅收抵免政策?；诖耍A(yù)計(jì)2022-2032年，全球光伏并網(wǎng)裝機(jī)將以年均6%的速度增長(zhǎng)。到2028年，北美在全球光伏年新增裝機(jī)容量中的份額將超過(guò)歐洲。
光伏供應(yīng)鏈
壓力緩解，但價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)仍在
隨著雙面組件的廣泛采用、硅片尺寸的增大以及材料技術(shù)的進(jìn)步，過(guò)去兩年上漲的光伏度電成本（相關(guān)閱讀：伍德麥肯茲 | 2022年可再生能源度電成本分析：中國(guó)新能源電力價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)）和設(shè)備價(jià)格將在未來(lái)幾年內(nèi)下降。多晶硅價(jià)格仍波動(dòng)劇烈，也是導(dǎo)致去年組件成本上漲的主要原因。多晶硅價(jià)格在去年12月的短短幾周內(nèi)下跌超過(guò)40%，但由于主要生產(chǎn)商減少銷售并增加庫(kù)存以支撐價(jià)格，多晶硅價(jià)格在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)反彈超過(guò)50%。
受限于中國(guó)在光伏供應(yīng)鏈的全球主導(dǎo)地位，印度、美國(guó)及歐洲紛紛計(jì)劃打造本土光伏供應(yīng)鏈，以減少對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。此外，印度在2022年對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏電池片和組件分別征收25%和40%的基本關(guān)稅。
屋頂光伏：審批流程便利、零售電價(jià)較高
分布式光伏安裝方便、審批時(shí)間較短，成為亞洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)（印度除外）。去年，較高的零售電價(jià)和多項(xiàng)激勵(lì)政策，促進(jìn)了歐洲戶用光伏裝機(jī)容量的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年，歐洲戶用光伏新增裝機(jī)容量將接近16GWdc，同比增長(zhǎng)5%。
2022年，美國(guó)戶用光伏的年新增裝機(jī)容量首次超過(guò)5GWdc，盡管第四季度出現(xiàn)了比預(yù)期更強(qiáng)的季節(jié)性新增裝機(jī)容量下滑和價(jià)格上漲等不利因素。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，2023年加州戶用光伏裝機(jī)容量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但分布式光伏補(bǔ)貼法案（NEM 3.0）的實(shí)施將導(dǎo)致2024年加州戶用光伏市場(chǎng)有所收縮。
并網(wǎng)審批延遲、電網(wǎng)建設(shè)落后
是制約全球發(fā)展的主要瓶頸
在拉美市場(chǎng)，智利的電網(wǎng)建設(shè)滯后于該國(guó)可再生能源發(fā)展，導(dǎo)致該國(guó)電力系統(tǒng)難以消納可再生能源，引發(fā)可再生能源電價(jià)不及預(yù)期的情況。智利國(guó)家能源委員會(huì)已經(jīng)啟動(dòng)了新一輪輸電項(xiàng)目招標(biāo)來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，并提出了改善短期能源市場(chǎng)的建議。拉美地區(qū)的主要市場(chǎng)（如巴西）仍將面臨類似的挑戰(zhàn)。
隨著歐盟多個(gè)成員國(guó)計(jì)劃在2030年之前大規(guī)模部署可再生能源，歐洲許多成熟市場(chǎng)也面臨著日益嚴(yán)重的電網(wǎng)瓶頸問(wèn)題，荷蘭市場(chǎng)尤其嚴(yán)重。