儲(chǔ)能需求有多旺盛？國內(nèi)單月44個(gè)新型儲(chǔ)能招標(biāo) 歐洲訂單排至明年4月(附股)
近日，多家機(jī)構(gòu)發(fā)布儲(chǔ)能行業(yè)招投標(biāo)及需求數(shù)據(jù)。
其中國內(nèi)市場需求持續(xù)旺盛，中泰證券數(shù)據(jù)顯示，9月國內(nèi)36個(gè)國內(nèi)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目開標(biāo)，總?cè)萘?.05GWh，總功率2.63GW，平均中標(biāo)單價(jià)2.11元/Wh；同期44個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，總計(jì)規(guī)模12.59GWh。
而東吳證券10月16日報(bào)告指出，今年國內(nèi)大型儲(chǔ)能招標(biāo)已超40GWh，政策端預(yù)計(jì)年底前將出臺(tái)容量電價(jià)政策。
此外，在我國各地，儲(chǔ)能示范項(xiàng)目名單也陸續(xù)出爐。據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)10月14日統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有廣西、湖南、山東等八個(gè)省份公布儲(chǔ)能示范項(xiàng)目167個(gè)，已公開的儲(chǔ)能規(guī)模約12.9GW、20.3GWh。
總體上，浙商證券10月17日報(bào)告預(yù)計(jì)，2022-2025年國內(nèi)儲(chǔ)能新增需求量約179GWh。
值得注意的是，從招投標(biāo)情況來看，分析師指出，下半年開始獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)化進(jìn)展的節(jié)奏明顯加快，獨(dú)立儲(chǔ)能9月開標(biāo)規(guī)模超過新能源配儲(chǔ)，從10月初開標(biāo)情況看仍保持這一趨勢。
除了中國之外，歐洲、美國市場也在持續(xù)貢獻(xiàn)需求增量，其中：
歐洲市場方面，近期電價(jià)和天然氣價(jià)格有一定下降，但東吳證券10月16日報(bào)告指出，歐洲戶儲(chǔ)仍具備超強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性，且歐洲2023年居民端電價(jià)預(yù)計(jì)將有顯著提升，歐洲戶儲(chǔ)訂單普遍已排至明年4月。
美國市場方面，數(shù)據(jù)顯示，上半年儲(chǔ)能新增裝機(jī)2.125GW、5.843GWh，同比增長239%和173%。截至8月底儲(chǔ)能備案量達(dá)23GW，ITC延期十年首次明確獨(dú)立儲(chǔ)能給與抵免。
值得一提的是，寧德時(shí)代今日宣布，與美國Primergy Solar LLC達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池，Gemini項(xiàng)目總投資達(dá)12億美元。
另外，如今A股已邁入三季報(bào)披露期，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈多家公司也已發(fā)布前三季度業(yè)績預(yù)告，大部分同比增速較為亮眼，東吳證券甚至給出了“Q3儲(chǔ)能普遍超預(yù)期”的判斷。
例如，德業(yè)股份預(yù)計(jì)，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9億-9.5億元，同比增加124.64%-137.12%，業(yè)績大增的其中一個(gè)原因便是海外戶用逆變器市場需求持續(xù)旺盛，市場景氣度高。
綜合華西證券及華鑫證券報(bào)告，產(chǎn)業(yè)鏈中六大環(huán)節(jié)有望受益：
（1）電池：包括鋰電池、鈉電池、釩電池等，具備性能成本優(yōu)勢、銷售渠道及技術(shù)實(shí)力的企業(yè)有望受益，包括寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技、國軒高科等；
（2）逆變器：PCS 與光伏逆變器技術(shù)同源性強(qiáng)，且用戶側(cè)儲(chǔ)能與戶用逆變器銷售渠道較為一致，包括陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份等；
（3）儲(chǔ)能系統(tǒng)集成：在系統(tǒng)優(yōu)化、效率管理、成本管控以及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)具備競爭優(yōu)勢的供應(yīng)商有望受益；
（4）高壓級(jí)聯(lián)：國內(nèi)風(fēng)光配儲(chǔ)政策力度加強(qiáng)，大容量儲(chǔ)能項(xiàng)目有望加速建設(shè)，高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)有望迎來機(jī)遇，新風(fēng)光、金盤科技等已布局；
（5）溫控：受益于液冷滲透率提升，溫控系統(tǒng)有望迎來量價(jià)齊升，相關(guān)公司包括英維克、同飛股份等；
（6）消防：新國標(biāo)出臺(tái)在即，儲(chǔ)能消防環(huán)節(jié)即將規(guī)范化發(fā)展，相關(guān)公司包括青鳥消防、國安達(dá)等。
今日，儲(chǔ)能板塊走強(qiáng)，多股創(chuàng)下區(qū)間/歷史股價(jià)新高。
截至午間，申菱環(huán)境20CM漲停，新風(fēng)光漲超15%，南網(wǎng)科技、南都電源、同飛股份、博力威漲超10%，同力日升、德賽電池、科陸電子漲停，盛弘股份、科華數(shù)據(jù)、派能科技、鵬輝能源等跟漲。
來源：財(cái)聯(lián)社
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