確成股份：高分散二氧化硅行業(yè)迎來較大的發(fā)展機(jī)遇
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：
問：請(qǐng)問公司主要產(chǎn)品高分散二氧化硅的主要特點(diǎn)？
答：1、技術(shù)壁壘較高。
高分散二氧化硅產(chǎn)品一般均為定制品，根據(jù)不同客戶要求的技術(shù)指標(biāo)，按照銷售訂單安排生產(chǎn)，不同客戶對(duì)高分散二氧化硅的技術(shù)指標(biāo)要求不盡相同。目前國(guó)際上只有少數(shù)公司掌握高分散二氧化硅核心制造技術(shù)，國(guó)際市場(chǎng)高分散二氧化硅的市場(chǎng)份額基本由贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)、索爾維、確成股份、PPG工業(yè)公司等少數(shù)公司占據(jù)。公司是世界第三大綠色輪胎用高分散二氧化硅制造商，在國(guó)際市場(chǎng)占有重要份額。
2、下游客戶認(rèn)證壁壘較高。
國(guó)際輪胎巨頭對(duì)于對(duì)合格供應(yīng)商的認(rèn)證周期較長(zhǎng)，通常需要2-4年，相同原材料供應(yīng)商一般不超過三家。
3、客戶粘性大。
國(guó)際客戶一般以長(zhǎng)協(xié)訂單為主，經(jīng)營(yíng)模式主要為按訂單排產(chǎn)，高分散二氧化硅產(chǎn)品銷量隨著市場(chǎng)占有率的提升而得到較快增長(zhǎng)。
問：請(qǐng)問公司未來發(fā)展戰(zhàn)略？
答：1、推進(jìn)募投項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施積極實(shí)施募投項(xiàng)目（7.5萬噸高分散二氧化硅+7萬噸水玻璃），合理安排國(guó)內(nèi)不同應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)能布局，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)原材料自給。
2、繼續(xù)推進(jìn)全球化布局泰國(guó)子公司作為確成海外投資建設(shè)的第一個(gè)生產(chǎn)基地，已經(jīng)正式投產(chǎn)，為公司積累了寶貴的海外投資經(jīng)驗(yàn)。在疫情、海運(yùn)問題以及貿(mào)易壁壘的復(fù)雜局勢(shì)下，公司將更加重視海外生產(chǎn)基地及研發(fā)中心的推進(jìn)，其中歐洲目前項(xiàng)目正在前期盡調(diào)中，泰國(guó)工廠二期視現(xiàn)有產(chǎn)能釋放情況適時(shí)啟動(dòng)。
3、積極拓展高附加值產(chǎn)品，進(jìn)入新的應(yīng)用領(lǐng)域公司計(jì)劃一方面通過加大對(duì)研發(fā)的投入，建設(shè)新的研發(fā)中心、配備最先進(jìn)的研發(fā)裝置，不斷提高二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)水平；另一方面，通過自主研發(fā)及引進(jìn)新的產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)，進(jìn)一步拓展新的二氧化硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，打破國(guó)外化學(xué)品公司的技術(shù)壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)高端二氧化硅產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代。
4、走高質(zhì)量發(fā)展道路低碳、環(huán)保日益成為企業(yè)發(fā)展的主旋律。新建產(chǎn)能以及現(xiàn)有產(chǎn)能的升級(jí)換代將應(yīng)用最先進(jìn)的工藝以及裝備技術(shù)，實(shí)施最嚴(yán)格的環(huán)保、低碳標(biāo)準(zhǔn)。未來發(fā)展，一方面加大研發(fā)二氧化硅產(chǎn)品新的應(yīng)用領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，另一方面進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外輪胎頭部企業(yè)的合作，適應(yīng)新技術(shù)的要求，向上游原材料綠色、低碳、環(huán)保方向的發(fā)展，走高質(zhì)量發(fā)展路線。
問：公司目前產(chǎn)能分布情況以及產(chǎn)能利用率情況？
答：目前主要產(chǎn)能主要分布于以下幾個(gè)生產(chǎn)基地：無錫核心生產(chǎn)基地、安徽生產(chǎn)基地、泰國(guó)生產(chǎn)基地、福建生產(chǎn)基地，合計(jì)33萬噸產(chǎn)能；IPO募投新建7.5萬噸產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2022年底建成點(diǎn)火試生產(chǎn)。
上述產(chǎn)能分布中，目前國(guó)內(nèi)高分散二氧化硅產(chǎn)線產(chǎn)能利用率比較飽滿。泰國(guó)工廠由于疫情影響國(guó)際客戶現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)廠延期，所以此前產(chǎn)能利用率相對(duì)較低，隨著泰國(guó)2021年11月1日調(diào)整防疫政策，泰國(guó)工廠正加速推進(jìn)客戶驗(yàn)廠進(jìn)度，2022年泰國(guó)工廠產(chǎn)能利用率有望大幅度提高。福建現(xiàn)有產(chǎn)能通過司法拍賣獲得，原產(chǎn)線裝置技術(shù)水平和狀況較差，目前產(chǎn)線在交替升級(jí)改造中，產(chǎn)能利用率較低，未來將逐步升級(jí)為非橡膠領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)的二氧化硅，使產(chǎn)品應(yīng)用布局上品種更加系列化、精細(xì)化、高端化。
問：公司如何進(jìn)行原材料成本管控？公司產(chǎn)品的銷售價(jià)格調(diào)整情況如何？
答：公司的主要原材料為純堿、石英砂和硫磺。2021年三季度以來，原材料價(jià)格波動(dòng)幅度較大。公司管控措施主要有以下幾點(diǎn)：
1、公司產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，公司現(xiàn)已形成了從原材料硫酸、硅酸鈉到最終產(chǎn)品二氧化硅的完整產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈完整可以比較好的平抑原材料價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)；
2、公司采購(gòu)策略、倉(cāng)儲(chǔ)策略實(shí)施比較好，盡管公司通常是連續(xù)采購(gòu)，但在采購(gòu)節(jié)奏、數(shù)量上的良好把握，能夠在波動(dòng)幅度比較大的情況下，控制采購(gòu)成本；
3、公司對(duì)于成本管控的措施比較有效，公司大力開展節(jié)能降耗措施，科學(xué)排產(chǎn)，單位能耗比去年同期有所降低。
在成本上漲、銷售價(jià)格調(diào)整較少的情況下，保持穩(wěn)定的利潤(rùn)率水平，是公司整理管理水平的體現(xiàn)。
公司產(chǎn)品客戶粘性較強(qiáng)，國(guó)際客戶訂購(gòu)的產(chǎn)品以長(zhǎng)協(xié)為主，因此對(duì)原材料價(jià)格變動(dòng)的有一定的滯后性。國(guó)際客戶一般長(zhǎng)協(xié)到期更新時(shí)，將根據(jù)實(shí)際情況和雙方約定在下一個(gè)協(xié)議周期內(nèi)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。國(guó)內(nèi)客戶價(jià)格跟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原材料關(guān)聯(lián)度相對(duì)較高。
另外，作為定制化精細(xì)化工產(chǎn)品，公司大部分產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整因客戶對(duì)產(chǎn)品指標(biāo)的要求不同、加工技術(shù)難度不同、運(yùn)輸距離不同，以及批量大小的不同，調(diào)整的幅度也不盡相同。
問：關(guān)于泰國(guó)工廠投資簡(jiǎn)要情況以及未來盈利預(yù)期？泰國(guó)工廠二期準(zhǔn)備情況怎么樣？
答：泰國(guó)工廠一期項(xiàng)目主要生產(chǎn)高分散二氧化硅，投資額4500萬美元，主要包含了土地購(gòu)置費(fèi)以及大量的公用工程投入，因此未來二期投資額會(huì)大幅下降，總投資額在預(yù)算范圍之內(nèi)。在運(yùn)營(yíng)成本方面，泰國(guó)當(dāng)?shù)啬茉刺烊粴庖约凹儔A等大宗商品的價(jià)格變動(dòng)不如國(guó)內(nèi)劇烈，正常生產(chǎn)情況下成本具有優(yōu)勢(shì)。另外，貼近客戶的區(qū)域布局、應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘及匯率風(fēng)險(xiǎn)等方面，泰國(guó)工廠布局具有積極意義。鑒于泰國(guó)工廠的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)以及當(dāng)?shù)貎?yōu)惠條件，正常達(dá)產(chǎn)后泰國(guó)工廠未來利潤(rùn)率水平將超過同等規(guī)模的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工廠。
在2017年泰國(guó)工廠籌建的時(shí)候，同時(shí)規(guī)劃了一期和二期，當(dāng)時(shí)考慮到首次境外綠地投資，公司各方面經(jīng)驗(yàn)都在摸索中，為了有效控制風(fēng)險(xiǎn)，所以分二期建設(shè)。工廠第一期在2019年底建成試運(yùn)行。鑒于目前泰國(guó)工廠一期產(chǎn)能逐步釋放，客戶需求增加，根據(jù)外部客觀環(huán)境的變化，公司將積極籌備泰國(guó)工廠二期的前期工作。
問：歐洲等汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)目前綠色化率情況怎么樣？與之相比國(guó)內(nèi)輪胎標(biāo)簽相關(guān)政策推行情況如何？
答：目前包括歐盟、日本、韓國(guó)、巴西、美國(guó)等在內(nèi)的國(guó)家和組織已經(jīng)推行了綠色輪胎標(biāo)簽法規(guī)，綠色輪胎已成為乘用車輪胎的主流產(chǎn)品。歐盟于2009年正式推出強(qiáng)制性的輪胎標(biāo)簽法，自2011年開始實(shí)施，歐洲的乘用車輪胎已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)綠色化。日本、韓國(guó)、巴西等國(guó)家輪胎綠色化率程度較高。上述乘用車輪胎消費(fèi)大國(guó)走在輪胎綠色化的前列。目前美國(guó)和中國(guó)乘用車胎綠色化滲透率相對(duì)低一些，還有比較大的發(fā)展空間。
2016年7月，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《輪胎分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)為T/CRIA11003-2016），《輪胎標(biāo)簽管理規(guī)定》（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)為T/CRIA11004-2016），自2016年9月15日開始實(shí)施，屬于行業(yè)自律規(guī)定。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)于2020年11月正式發(fā)布了《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》。根據(jù)指導(dǎo)綱要提出的發(fā)展目標(biāo)，爭(zhēng)取“十四五”末（2025年）進(jìn)入橡膠工業(yè)強(qiáng)國(guó)中級(jí)階段。輪胎行業(yè)方面，指導(dǎo)綱要提出，“十四五”期間，綠色輪胎市場(chǎng)化率升至70%以上，達(dá)到世界一流水平。從國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向來看，乘用車半鋼輪胎傳統(tǒng)型輪胎的產(chǎn)能正逐步退出，綠色輪胎產(chǎn)能逐步增加；隨著國(guó)內(nèi)綠色輪胎產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)綠色輪胎制造水平的提高，國(guó)內(nèi)綠色輪胎滲透率穩(wěn)步提升。公司主要產(chǎn)品高分散二氧化硅行業(yè)迎來較大的發(fā)展機(jī)遇。
問：請(qǐng)介紹一下公司高分散二氧化硅產(chǎn)品在濕法煉膠中的應(yīng)用情況？
答：公司長(zhǎng)期以來一直堅(jiān)持“技術(shù)與效率驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，在研發(fā)領(lǐng)域投入較大資金，在新產(chǎn)品、新裝備、新應(yīng)用領(lǐng)域一直走自身研發(fā)、與客戶共同開發(fā)、“產(chǎn)學(xué)研”一體相結(jié)合的多維度科研體系道路。公司自2011開始即開展了二氧化硅漿液與天然乳膠共混的方法的研究工作，并且于2016年取得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的發(fā)明專利。該方法將液體二氧化硅與天然乳膠混合，使二氧化硅在橡膠中的分散性和均勻性得到提高，做出的輪胎滾動(dòng)阻力小，并且在混練過程中消耗更少的能源。濕法煉膠使二氧化硅的添加的比例更高，在磨耗、抗撕裂性能上優(yōu)于干混膠。相較于干混，濕法煉膠工藝對(duì)于高分散二氧化硅的使用量有一定提高。
現(xiàn)有高分散二氧化硅多應(yīng)用于乘用車綠色輪胎制造，如果下游輪胎制造企業(yè)在商用車胎中逐步使用高分散二氧化硅而使商用車胎的節(jié)能、環(huán)保、安全等性能得到顯著提升，對(duì)于高分散二氧化硅的需求有積極的拉動(dòng)作用。
問：二氧化硅產(chǎn)品能耗比較高，請(qǐng)問公司在綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展方面有哪些措施？
答：在“碳達(dá)峰、碳中和”的大背景下，產(chǎn)品全生命周期的碳排放將得以量化，并且綠色、低碳將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司主要產(chǎn)品高分散二氧化硅應(yīng)用在綠色輪胎制造行業(yè)，不斷滿足和適應(yīng)關(guān)鍵客戶日益提高的低碳、環(huán)保的要求是公司持續(xù)加大從生產(chǎn)線設(shè)計(jì)到裝備、工藝全流程綠色低碳化投入的直接驅(qū)動(dòng)力。新建產(chǎn)能以及現(xiàn)有產(chǎn)能的升級(jí)換代將應(yīng)用先進(jìn)的工藝以及裝備技術(shù)，實(shí)施最嚴(yán)格的環(huán)保、低碳標(biāo)準(zhǔn)。主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：
1、新裝備研發(fā)和應(yīng)用：包括儲(chǔ)能裝備應(yīng)用、余熱再利用裝備研發(fā)、二氧化碳資源化利用裝備研發(fā)等；
2、新工藝研發(fā)和應(yīng)用：節(jié)能型加熱和干燥工藝、二氧化碳資源化利用工藝等；
3、新設(shè)計(jì)：不斷優(yōu)化工廠生產(chǎn)線等在布局的規(guī)劃設(shè)計(jì)、裝備設(shè)計(jì)，光伏發(fā)電補(bǔ)給、從設(shè)計(jì)端開始打造低碳工廠；
公司通過持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)改造使產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放不斷降低、生產(chǎn)效率得到提升;
確成硅化學(xué)股份有限公司主要從事沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。公司主要產(chǎn)品為沉淀法白炭黑，包括橡膠工業(yè)用白炭黑、飼料添加劑二氧化硅、口腔護(hù)理用二氧化硅。公司產(chǎn)品主要市場(chǎng)聚焦于橡膠工業(yè)領(lǐng)域中的高性能子午線綠色輪胎配套專用材料以及大健康領(lǐng)域的動(dòng)物飼料用載體和口腔護(hù)理。公司已通過ISO9000、ISO22000、歐盟FAMI-QS、歐盟Reach、TS16949、美國(guó)FDA等認(rèn)證；公司是中國(guó)二氧化硅產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（HG/T3061-2009）起草單位、高分散白炭黑國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制標(biāo)單位、中國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國(guó)硅化物（無錫）產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)（2013-2015）、江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省無機(jī)硅化物工程技術(shù)研究中心、江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。