今年前7個月新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷已經(jīng)超過國內(nèi)歷年全年的數(shù)量，滲透率也繼續(xù)提升至10%，新能源汽車行業(yè)景氣度不斷上行，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為新能源汽車市場將進(jìn)入快速增長期。而隨著新能源汽車駛?cè)搿翱燔嚨馈?，也拉動著動力電池市場迎來爆發(fā)式增長。
從中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，動力電池市場也在發(fā)生明顯變化。一是產(chǎn)量和裝車量同比大幅增長，二是前7個月三元鋰電池的裝車量目前占比仍大于磷酸鐵鋰電池，但磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量已經(jīng)超過三元鋰電池，同時從單月來看，繼5月磷酸鐵鋰單月產(chǎn)量在近三年首超三元鋰電池后，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量已連續(xù)三個月高于三元鋰電池；三是磷酸鐵鋰電池7月裝車量超過三元鋰電池，這也是近三年來磷酸鐵鋰電池單月裝車量首次超過三元鋰電池。
多品牌增加磷酸鐵鋰版車型
磷酸鐵鋰占比仍有提升空間
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，7月我國動力電池裝車量11.3GWh，同比上升125.0%，環(huán)比上升1.7%。其中，三元電池共計(jì)裝車5.5GWh，同比上升67.5%，環(huán)比下降8.2%；磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車5.8GWh，同比上升235.5%，環(huán)比上升13.4%。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長馬小利認(rèn)為，“7月磷酸鐵鋰電池裝車量超三元鋰電池是正常狀態(tài)；目前原材料價格上漲，行業(yè)壓力較大，資源依存是三元鋰電池的短板。除此之外也與不同車型定位、市場選擇有關(guān)?！?/p>
今年前7個月，三元電池產(chǎn)量累計(jì)44.8GWh，占總產(chǎn)量48.7%，同比增長148.2%；磷酸鐵鋰產(chǎn)量累計(jì)47GWh，占總產(chǎn)量51.1%，同比增長達(dá)310.6%，高于行業(yè)整體增速。1-7月，我國動力電池裝車量累計(jì)63.8GWh，同比累計(jì)上升183.5%。其中三元電池裝車量累計(jì)35.6GWh,占總裝車量55.8%，同比累計(jì)上升124.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)28.0GWh，占總裝車量43.9%，同比累計(jì)上升333.0%。
對于在動力電池市場，磷酸鐵鋰市場占有率的持續(xù)回升，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，一方面新能源汽車市場整體呈現(xiàn)出穩(wěn)中增長的趨勢，市場需求增加；另一方面，新能源汽車市場補(bǔ)貼政策逐漸退坡，為降低成本，因而更具性價比的磷酸鐵鋰重獲信賴。
“從技術(shù)角度來看，磷酸鐵鋰電池性能在提升，一般來說磷酸鐵鋰電池能量密度低，低溫性能差，這些正在通過技術(shù)的升級不斷被優(yōu)化，比如通過大電池技術(shù)、新型成組技術(shù)來大幅提升系統(tǒng)能量密度。”智慧芽咨詢專家在接受新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時分析稱，“從市場角度來看，磷酸鐵鋰電池價格有優(yōu)勢。在原材料價格普遍上漲的背景下磷酸鐵鋰價格較低、循環(huán)壽命長和環(huán)境友好，這些成為國內(nèi)新能源汽車特別是中低價位的入門級車型的選擇，這些車型從成本、安全、使用壽命等角度考慮會優(yōu)先選用磷酸鐵鋰電池，或者至少提供一種車型是使用磷酸鐵鋰電池供消費(fèi)者選擇?！?/p>
從當(dāng)前市場來看，基于平衡成本需求等因素，越來越多車企開始在供給端推出磷酸鐵鋰車型，例如特斯拉Model 3、比亞迪旗下王朝系列車型以及出租車型全部切換為磷酸鐵鋰“刀片電池”、零跑T03、榮威eRX5和榮威ei6 MAX等上汽集團(tuán)幾款車型、長城歐拉貓系列，小鵬G3和P7也推出磷酸鐵鋰版本。
此外，A00級車型滲透率提升也推動磷酸鐵鋰電池占有率的提升。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，7月上汽通用五菱宏光MINI EV實(shí)現(xiàn)30706輛零售銷量，宏光MINI EV配套的是磷酸鐵鋰電池；此外奇瑞eQ1等A00級車型市場表現(xiàn)也較受歡迎。
中金公司等預(yù)測，未來磷酸鐵鋰電池在乘用車市場的占有率仍有提升空間，有望達(dá)到50%左右的水平。
動力電池技術(shù)路線之爭持續(xù)
彼此并非絕對替代關(guān)系
2018年，磷酸鐵鋰電池的市場占有率被三元鋰電池超過，隨后磷酸鐵鋰電池的市場份額不斷下滑，一度低至12.8%；但隨著需求增加等多重因素，今年5月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量逆襲三元鋰電池，7月裝車量逆襲三元鋰電池；業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在乘用車市場，磷酸鐵鋰電池或進(jìn)一步擠壓三元鋰電池的市場份額。
實(shí)際上，從近三年來磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池彼此市場占有率的變化可以發(fā)現(xiàn)，動力電池技術(shù)在市場上的格局依賴于政策環(huán)境、市場需求以及技術(shù)進(jìn)步。2018年新能源汽車仍處于推廣期，補(bǔ)貼力度相對較大，節(jié)約成本并不在過多的考慮范圍之內(nèi)；同時當(dāng)年補(bǔ)貼政策要求是低于150公里續(xù)航?jīng)]有補(bǔ)貼，只有大于400公里續(xù)航才有補(bǔ)貼，三元鋰電池相對于磷酸鐵鋰電池雖然成本高，但續(xù)航里程高于搭載磷酸鐵鋰電池的車型；故而當(dāng)年磷酸電池市場占有率大幅下滑。
而今年隨著補(bǔ)貼政策逐漸退坡，為降低成本，更具性價比的磷酸鐵鋰電池重回焦點(diǎn)。華安證券推算，磷酸鐵鋰的使用成本約為0.08元/Wh，相比三元鋰電池可以節(jié)省0.15元至0.21元/Wh，對應(yīng)降低成本65%至72%；在現(xiàn)行補(bǔ)貼政策下，帶電量55kWh、續(xù)航405公里的三元鋰電池替換為磷酸鐵鋰電池，成本可下降4600元至5600元。
此外，今年上半年三元鋰電池的鋰鈷鎳等上游原材料相對緊缺，原材料成本增加，同時產(chǎn)量有限，對三元鋰電池有一定的影響。
與此同時，智慧芽咨詢專家表示，磷酸鐵鋰電池也在克服技術(shù)短板；同時隨著充電樁逐步普及，消費(fèi)者對里程追求逐步回歸理性，所以今年磷酸鐵鋰電池裝車量同比增長較為明顯。磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池市場份額的變化證明動力電池競爭局面并不是一成不變，因存在不可控等因素，多技術(shù)路線競爭或有利于穩(wěn)定市場的增長。
從目前動力電池市場來看，今年上半年以來蔚來汽車、豐田汽車、大眾汽車、寶馬集團(tuán)等車企以及寧德時代、LG化學(xué)等電池廠商都在布局固態(tài)電池；7月蜂巢能源發(fā)布無鈷電池，并量產(chǎn)下線；7月底寧德時代推出鈉離子電池。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，實(shí)際上未來純電動汽車的續(xù)航里程需求呈現(xiàn)出多元化的狀態(tài)，不同級別的車型、不同的用戶群體、不同的價格以及產(chǎn)業(yè)鏈不可控因素都會成為影響因素，未來不同動力電池技術(shù)路線之間并非絕對的替換關(guān)系，而或呈現(xiàn)多技術(shù)路線共存的情況。
預(yù)計(jì)2025年儲能規(guī)模超3000萬千瓦
或成磷酸鐵鋰電池新增量市場
從磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用場景來看，除了新能源汽車領(lǐng)域，還可以應(yīng)用在儲能、電動船舶等領(lǐng)域；據(jù)悉儲能行業(yè)以電儲能為主要儲能形式。
今年以來，儲能行業(yè)頻迎政策利好。8月10日發(fā)改委、國家能源局發(fā)文，鼓勵發(fā)電企業(yè)自建儲能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模；7月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，新型儲能在推動能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和過程中發(fā)揮顯著作用。
從地方層面來看也在加速推動新型儲能行業(yè)發(fā)展。8月9日山西省啟動首批“新能源+儲能”示范項(xiàng)目申報(bào)；8月5日，河北省發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了新型儲能發(fā)展的方案、布局；此外，山東、寧夏、青海、內(nèi)蒙古等地相繼出臺了推動新型儲能業(yè)發(fā)展的政策。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔認(rèn)為，目前儲能電池主要以磷酸鐵鋰電池為主。據(jù)悉，一般要求儲能電池循環(huán)次數(shù)要大于3500次，即使用壽命大于10年，而磷酸鐵鋰電池循環(huán)次數(shù)可達(dá)7000次以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鉛酸蓄電池和三元鋰電池。此外，張翔表示，“儲能電池不同于動力電池，對能量密度要求不高，但對安全性、循環(huán)次數(shù)、成本等要求高。磷酸鐵鋰電池成本相對比較低，同時安全性和循環(huán)次數(shù)也有優(yōu)勢，”
張翔認(rèn)為，未來儲能電池或仍以磷酸鐵鋰電池為主導(dǎo)；中航證券分析稱，未來儲能千億市場空間有望開啟；在業(yè)內(nèi)看來，儲能市場或成為磷酸鐵鋰電池新的增量市場。