5月8～9日，由中國石油和化學工業(yè)聯合會主辦的2018年石化產業(yè)發(fā)展大會上在京舉行。國家發(fā)改委、工信部、國家信息中心、石化專業(yè)協會、化工園區(qū)和企業(yè)界等代表參加了會議。會議發(fā)布了《2018年度重點石化產品產能預警報告》。
《報告》預計2018年石化行業(yè)將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，煉油、純堿、醋酸、PX、PTA、MDI、有機硅單體、合成橡膠等品種產能利用率將有望持續(xù)提升；尿素、TDI等產品產能利用率呈下降趨勢。隨著行業(yè)效益好轉，應繼續(xù)深化供給側結構性改革，加快培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)，并謹防過熱投資現象重現。
資料顯示，今年一季度，全行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質發(fā)展態(tài)勢，主營業(yè)務收入3.12萬億元,同比增長11.4%;利潤總額2296億元,同比增長22.7%;專用化學品、精細化工產品、化工新材料等在全行業(yè)收入、利潤、投資中所占份額進一步增大。
2017年重點產品產能利用水平
2017年，石化聯合會重點監(jiān)測的28個品種主要石化產品平均產能利用率為72.2%，較上年提升3.1個百分點。原油一次加工產能利用率連續(xù)兩年提高，較2015年65.5%的最低點提高5.5個百分點，達到71%；主要化工產品平均產能利用率繼續(xù)保持在70%以上，尿素、磷酸一銨、己內酰胺、聚醚多元醇和聚甲醛等產品產能利用率有所下降，煤制油、煤制天然氣因統計口徑變化，產能利用率略有下降，另外21個品種均有所提升。
（一）原油一次加工產能利用水平繼續(xù)回升
2017年新增原油一次加工能力2300萬噸/年（中石油云南石化1300萬噸/年、中海油惠州煉化二期1000萬噸/年），淘汰落后產能2355萬噸；產能利用率為71%，比上年提高3.8個百分點。受國家政策限制，成品油（汽煤柴油，下同）全年出口4099.9萬噸，增速大幅下降；進口452.2萬噸；表觀消費量3.63億噸，同比增長2.2%。
（二）現代煤化工受市場利好拉動，產能進一步增加，產量大幅提升
煤制油：新增產能228萬噸/年；產量較上年度增加167.9萬噸，增長近1倍；產能利用率40%。
煤制天然氣：新增產能20億立方米/年；產量較上年度增加5.21億立方米；產能利用率64.1%。
煤制烯烴：產量較上年度增加170.5萬噸；產能利用率87.4%，比上年提高20個百分點。
煤制乙二醇：新增產能20萬噸/年；產量較上年度增加54.2萬噸；產能利用率59.1%，比上年提高19個百分點。
（三）大宗化工產品市場供需持續(xù)改善，盈利水平繼續(xù)向好
燒堿：新增產能184萬噸/年，退出27萬噸/年；產量比上年增長81萬噸；產能利用率83.9%，同比提高0.7個百分點；行業(yè)效益顯著提升，全年盈利約130億元，同比翻了一番多。
純堿：新增產能57萬噸/年；產量同比提高121萬噸；產能利用率91.1%，比上年提高2.4個百分點；表觀消費量2589萬噸，同比增長6.9%；受原材料價格上漲影響，雖然盈利水平較上年略下降，但行業(yè)仍實現盈利30億元。
電石：受宏觀政策影響，新增產能60萬噸/年，轉產、關停，淘汰產能350萬噸/年；產量同比增長1.7%；產能利用率提高5.5個百分點，達到66.2%；效益整體向好，但地區(qū)間、企業(yè)間兩極分化現象嚴重，全行業(yè)處于保本或微利狀態(tài)。
（四）化肥產品受農業(yè)政策、耕地面積縮減及國內外市場需求減少影響，產能利用率繼續(xù)下降
尿素：落后產能加快退出，產能連續(xù)3年縮減，2017年淘汰落后產能380萬噸，產能同比減少4.3%；受農業(yè)政策、耕地面積縮減等因素影響，國內需求有所減少，產量同比降低13.1個百分點；產能利用率降至72.4%，比上年下降近8個百分點；由于國內外市場價格倒掛，出口量大幅下降至408萬噸，比上年減少47.5%。
磷酸一銨：無新建和關停項目，產能保持穩(wěn)定；受國內需求減少影響，產量同比下降4.8%；產能利用率下降至77.6%，同比下降3.8個百分點。
磷酸二銨：無新建和關停項目，產能保持穩(wěn)定，產量同比增長2.6%；產能利用率達到73.5%，上升1.9個百分點；受中東新增產能投放、印度國內磷肥產量提升影響，近兩年磷酸二銨出口量連續(xù)下降，2017年出口640萬噸，同比下降5.9%。
（五）受化工產品市場回升等因素拉動，重點有機化工產品產銷兩旺，產能利用率有不同程度提升
甲醇：產能增加620萬噸/年；產量同比增長900萬噸；產能利用率73.6%，提高5.8個百分點；進口814.5萬噸，出口12.7萬噸，表觀消費量6948萬噸，同比增長13.6%。
PX：產能仍維持在上年水平；受PTA產業(yè)需求拉動，產量同比增長2.6%；產能利用率提高0.7個百分點，達到71.6%。國內供應缺口繼續(xù)擴大，2017年進口量高達1405萬噸，同比增長169萬噸。
PTA：部分產能長期停產，有效產能較2016年下降5.8%；隨著翔鷺石化、遠東石化等陸續(xù)恢復生產，產量同比增長8%；產能利用率75.2%，提高9個百分點；進口量52.6萬噸，出口52.3萬噸，進出口基本平衡。
醋酸：受PTA、醋酸乙酯、醋酸乙烯等下游行業(yè)需求增加及國外裝置集中檢修等利好因素疊加，在產能未發(fā)生變化的情況下，產量同比增長7.9%；產能利用率73.7%，提高了5.4個百分點；進口1.8萬噸，出口45.9萬噸；表觀消費量710.7萬噸，比上年增長3.9%。
環(huán)氧丙烷：新增產能28萬噸/年；產量同比增長4.6%；產能利用率81.4%，比上年提高0.8個百分點；進口量23萬噸；表觀消費量288萬噸，比上年增長4.7%。
己二酸：新增產能13萬噸/年；產量比上年增長19.2%；去年多家己二酸企業(yè)受環(huán)保、安全不達標影響，有70萬~80萬噸/年的裝置產能停車整改，但產能利用率仍達66.1%，比上年提高9.2個百分點；表觀消費量122.5萬噸，比上年增長17.8%。
（六）化工新材料產能利用率明顯改觀，正成為行業(yè)新增長點
聚醚多元醇：新增產能33.5萬噸/年；產量與上年持平；產能利用率52.1%，基本與上年持平；表觀消費量288.5萬噸，同比增長5.7%。
MDI：產能維持穩(wěn)定；產量同比增長12.1%；產能利用率78.4%，比上年提升8.5個百分點；但因部分企業(yè)副產氯化氫銷路不暢，影響了裝置產能發(fā)揮。
TDI：產能連續(xù)3年維持穩(wěn)定；產量比上年增長12.4%；產能利用率為87.8%，比上年提高了9.7個百分點。國內市場價格略高于國際市場，盈利水平明顯提高。
有機硅單體：新增產能13萬噸/年；產量比上年增長20.5%；產能利用率68.6%，比上年提高10.3個百分點。
聚甲醛：無新增產能；受進口沖擊（進口量33萬噸，同比增長13.8%），國內產量比上年減少4.3萬噸；產能利用率53.2%，比上年下降約9個百分點。
聚碳酸酯：近年我國聚碳酸酯行業(yè)發(fā)展速度加快，隨著多個新建項目投產，多年完全依賴外資企業(yè)和進口的局面被打破。產能連續(xù)4年保持年均增長率超過20%；產能利用率72.7%；但大量進口的局面仍未完全改觀，去年進口138.5萬噸，出口28.8萬噸；表觀消費量173.3萬噸，同比增長2.2%。
（七）合成橡膠產能利用率小幅上升
丁苯橡膠：產能比上年減少15萬噸/年；產量增長5.5萬噸；產能利用率65.4%，比上年提高8.5個百分點；進口37.9萬噸，出口4.8萬噸；表觀消費量141萬噸，比上年增長1.9%。
順丁橡膠：產能比上年增加3萬噸/年；產量增長4萬噸；產能利用率64.5%，比上年提高9.1個百分點；進口26.8萬噸，出口4.2萬噸；表觀消費量118.6萬噸，比上年增長10.3%。
（八）合成樹脂下游需求回暖，但產能利用率回升幅度低于需求增幅
聚丙烯：受近年新增產能產品同質化競爭激烈、進口低價貨源沖擊影響，部分在建項目推遲投產。2017年新增產能126萬噸/年，比上年增長5.5%；產量同比增長5.1%；產能利用率80.5%，同比上升3.3個百分點；進口317.8萬噸，出口29.6萬噸；表觀消費量超過2200萬噸，增長9.2%。
聚氯乙烯：截至2017年底，我國共有PVC生產企業(yè)75家，新增108萬噸/年，退出28萬噸/年；產量增長120萬噸；產能利用率74.4%，比上年提高2.6個百分點；進口77.2萬噸，出口95.7萬噸；表觀消費量1771.5萬噸，同比增長3.9%。
熱點行業(yè)產能預警
2015年以來，石油和化工行業(yè)整體運行情況有較大改善，主營收入、利潤總額等指標重拾增長勢頭，再創(chuàng)近年新高，重點化工產品裝置開工負荷穩(wěn)步提高。隨著行業(yè)效益好轉、項目審批權下放及金融行業(yè)對實體經濟的支持增加，部分投資過熱領域需引起重視。
一是對二甲苯投資過熱。PX作為近幾年國內少數缺口較大的化工產品之一，企業(yè)投資熱情較高。預計“十三五”期間，國內在建、擬建PX項目較多，投產時間相對集中。其中浙江石化、盛虹石化、恒力石化等新建大型煉化一體化項目均配套較大規(guī)模PX裝置，地方煉油企業(yè)謀求轉型發(fā)展，也有多個在建和計劃項目。預計2020年我國PX產能將超過3300萬噸，2025年有望超過4000萬噸。同期，下游PTA產能增長有限，對PX的需求增長將放緩。預計“十三五”期間，國內PX需求增速將從“十二五”期間的17%降至6%左右，“十四五”時期進一步降至4%左右，屆時，進口量大幅減少，國內PX市場將由目前的自給率嚴重不足轉變成供過于求。
二是煤制乙二醇項目建設再掀熱潮。隨著國家對煤化工產業(yè)的支持力度不斷加大，煤制乙二醇產能穩(wěn)步提升，項目經濟效益良好，促使國內煤制乙二醇建設及規(guī)劃再掀熱潮。據不完全統計，目前擬在建項目42個，產能1600萬噸/年，預計2018年投產10個項目，新增產能235萬噸/年；此外，不少規(guī)劃建設中的較大規(guī)模石腦油制乙烯項目，基本都配套乙二醇裝置。若上述項目按計劃投產，預計2020年國內乙二醇產能將超過1400萬噸，2025年超過2500萬噸，同期下游聚酯產能增長速度放緩，屆時將出現產能過剩的局面。
三是烯烴項目大量上馬引發(fā)新一輪投資熱。美國頁巖氣革命后，乙烷產量激增。目前的乙烷市場價格相比于石腦油裂解制乙烯有一定優(yōu)勢，一些企業(yè)計劃進口乙烷，用于裂解制乙烯。據不完全統計，目前在建和擬建進口乙烷裂解項目有十幾個之多，部分項目在資源、港口、運輸等尚未落實的情況下就盲目投資，風險較大。此外，近年國內投產和正建的丙烯產能，主要來自于西北地區(qū)的煤制烯烴裝置、沿海地區(qū)的丙烷脫氫制丙烯裝置、大型煉油企業(yè)的催化裂化裝置和裂解裝置。預計2018~2020年，國內將新增丙烯產能超過500萬噸/年，2020~2025年新增產能1200萬噸/年。隨著乙烯、丙烯項目的大量建設，2020~2025年主要下游產品如聚丙烯、聚乙烯、環(huán)氧丙烷等進口量將大幅減少，其中聚丙烯可能將出現供過于求情況。
四是化工新材料發(fā)展面臨技術困境。與發(fā)達國家相比，我國化工新材料發(fā)展相對緩慢，自給率較低，產品質量和性能仍存在一定差距，部分高端產品生產尚屬空白。受國內市場需求增長緩慢、進口產品沖擊及工藝技術有待突破等因素制約，國內碳纖維、高吸水性樹脂、聚甲醛等化工新材料產品產能利用率較低。碳纖維行業(yè)平均利用率不足四成；聚甲醛、高吸水性樹脂平均利用率在五成左右，高端型號產品仍需依賴進口。實現工藝技術突破、開發(fā)高端產品、擴大應用市場將是未來化工新材料的發(fā)展重點。